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Q235NH耐候钢板供需格局

来源:www.kcgaw.com 日期:2019/6/27 14:01:54 点击:

环保限产对产业链的影响。如果没有环保限产,煤、焦、钢、矿四大品种在产业链里面利润分配格局大概率会变成钢铁和焦炭利润被挤占,主要利润集中在焦煤和铁矿两个端口,这时利润的拐点也即将出现。但是由于环保限产的影响,现在的Q235NH耐候钢板供需格局已经开始边际转增的过程,在这个过程中利润由政策和市场共同决定,目前来看是合理偏底部的状态,即钢铁企业全年利润的拐点已经基本出现,越往后走整个利润的边际会逐渐扩大。

在放大的过程中,钢铁股在三季度的表现也比二季度会有很大的提升空间。但也可以看到从机构持仓角度来看,钢铁在上半年处于历史低水平,只要市场有一定预期,它的弹性会比较明显。与消费股不同,钢铁股不会持续很长的周期,但弹性表现比较好。

成本端:钢铁利润的扩张难以通过原材料的下跌来实现。钢铁的上游主要是焦炭和铁矿,根据唐山调研情况来看,铁矿情况目前相对较为紧张,主要体现在两方面:一方面是目前配矿难度逐渐增大,以前买各品位的矿相对容易;另一方面是高低品位矿石价差明显收敛。
 

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